A sua carteira de clientes, lá dentro numa tarde

O que mais trava uma mudança de programa é a ideia de voltar a introduzir todos os clientes à mão. Não é preciso.

Se vem de outro programa ou de um Excel, os seus clientes importam-se a partir de um CSV, e a ClaudIA não duplica ninguém: nunca substitui uma ficha que já exista. Se os tem nos contactos do telemóvel, trazem-se da mesma forma, exportando os contactos do Android ou do iPhone e marcando quem é cliente.

Cada animal regista-se na ficha do dono —espécie, raça, microchip— na primeira vez que vem ou quando a sua equipa tiver um momento, e a partir desse dia as consultas e os avisos vão em nome dele. A história clínica continua no seu programa veterinário.

Como funciona

1. Exporta os seus clientes do programa anterior ou do telemóvel.
2. Carrega-os a partir de Clientes e confirma que coluna é cada dado.
3. As fichas que já existem não são substituídas nem duplicadas.
4. Os animais acrescentam-se na ficha de cada dono.