Atualizado 2026-10-14 · 2 min de leitura
Um plano de saúde anual —umas revisões, as vacinas que a clínica definir, um desconto no banho e tosquia— fideliza o cliente e antecipa receitas. O que não resolve é a contagem: quantas revisões já fez, se a do verão estava incluída, se já caducou.
É o sistema que conta
Na ClaudIA cria os seus planos e pacotes com o que incluem, o preço e a validade. Vendem-se a partir do painel ou da caixa e ficam à vista na ficha do cliente. Cada consulta realizada desconta uma sessão sozinha e, se for anulada, a sessão volta.
| Momento | O que acontece |
|---|---|
| Venda | O plano fica na ficha, com o seu talão |
| Cada visita realizada | Desce uma sessão sozinha |
| Uma consulta anulada | A sessão volta |
| Antes de caducar | A ClaudIA escreve uma vez para marcar consulta |
O que o cliente pergunta
«Ainda tenho alguma revisão do plano?» é uma pergunta típica de sábado à noite. A ClaudIA vê o plano, responde quantas restam e até quando, e propõe consulta. Vender, usar e anular faz-se na clínica, onde está o dinheiro: a assistente informa, não mexe em dinheiro.
Que não caduque com sessões por usar
Um plano que caduca com revisões por usar é o pior final possível: o cliente pagou e não usou. Antes de isso acontecer, a ClaudIA escreve uma vez para propor consulta. Uma vez, não uma série de mensagens.
Perguntas que as clínicas fazem
O que pode incluir um plano de saúde? O que a sua clínica decidir: revisões, serviços preventivos, banhos. Define-o ao criar o plano.
A ClaudIA pode vender um plano pelo WhatsApp? Não. Informa do saldo e marca consultas; a venda e a utilização fazem-se na clínica.
Avisa antes de caducar? Sim, uma só vez, propondo consulta para usar o que resta.